Роль нефти в жизни разных стран (2024 год)

Введение

Наше благосостояние во многом зависит от бюджета страны. Это - рабочие места, заработная плата, здравоохранение, образование, оборона, пенсии и многое другое. А наполнение бюджета России обеспечивается в том числе и нефтегазовыми доходами (Рис.1).

Рис.1.

Нефтегазовые доходы России — это сумма нефтегазовых налогов, основную часть которых составляет налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть, обеспечивающий до двух третей всех нефтегазовых поступлений в бюджет.

Впервые мы узнали о нефти еще в школе, большинство из нас знакомы со наименованиями сорта или марки нефти «Brent» и «Urals» из источников массовой информации, а термины «индекс Нельсона», «бюджетные правила», «налоговый маневр» вызывают у многих непонимание.

Попробуем в доступной форме обновить и систематизировать наши знания в области нефти, познакомимся с некоторыми понятиями подробнее и попытаемся ответить на наиболее часто возникающие в настоящее время вопросы в свете санкционной политики Запада. 

Что такое нефть

Нефть — основа современной экономики. По различным оценкам, этот вид углеводородного сырья является критическим компонентом цикла производства для 90% продукции промышленного производства в мире.

По своему составу нефть - это соединения углерода и водорода (углеводороды), которых в общей массе любой нефти примерно 90%. Остальное – сера и сернистые соединения, а также различные примеси.

Нефть обнаруживается на глубинах от десятков метров до 5—6 км. Наибольшее число залежей нефти располагается на глубине от 1 до 3 км.

Происхождение нефти по сей день вызывает споры в научном мире.

Первое научное обоснование происхождения нефти дал Ломоносов. Согласно его теории, нефть является веществом биологического происхождения, и долгое время именно эта теория была наиболее популярной в научном мире.

Наряду с общепринятой теорией происхождения нефти существует и другая гипотеза, касающаяся этого вопроса.

По гипотезе Менделеева углеводороды имеют способность к самовосстановлению, что гораздо оптимистичнее теории Ломоносова.

По мнению Менделеева, залежи этого полезного ископаемого формируются не миллионами лет, а всего в течение века или даже нескольких десятков лет. Это происходит вследствие постепенной регенерации разрабатываемых продуктивных слоев после прекращения их разработки. Есть доказанные факты, когда полностью выработанные месторождения через какое-то время снова начинали давать нефть.

Теория происхождения нефти Менделеева гораздо менее известна, нежели теория Ломоносова. И это странно, поскольку если Менделеев прав, то энергетический кризис вследствие полного истощения запасов нефти и природного газа человечеству не грозит.

Видимо, тут замешаны интересы крупных игроков нефтяного рынка, поскольку постоянные упоминания о том, что нефти мало и она скоро иссякнет, позволяет контролировать мировые цены и привлекать инвестиции для поиска все новых и новых месторождений. Возможно, истина находится посредине и появится новая теория происхождения нефти, которая устранит противоречия теорий Ломоносова и Менделеева.

Биологической теории образования нефти Ломоносова противоречат и открытия, сделанные на Кольской сверхглубокой скважине. Там обнаружили углеводороды на глубине ниже, чем это объясняется биологической теорией.

В 1987 году на XII Мировом нефтяном конгрессе принята классификация нефти и природных битумов, в зависимости от плотности (кг/м³):

- легкие нефти;

- средние нефти;

- тяжелые нефти;

- сверхтяжелые нефти;

- природные битумы.

Наиболее распространенные региональные сорта нефти и их общие характеристики приведены на рис. 2.

Рис.2

На этом же рисунке желтым цветом на карте выделены топ-10 стран-производителей сырой нефти.

В мире существуют сотни разновидностей нефти. По сути, каждое месторождение мира дает собственный сорт нефти, не всегда похожий на остальные.

Стоимость напрямую связана с качеством нефти, которое зависит от вязкости нефти и содержании в ней серы. Чем нефть легче и чем в ней меньше серы, тем она дороже.

Для удобства определения цены на экспортируемые сорта нефти в мире принято три эталонных сорта нефти, максимально подходящие под стандарты Американского института нефти. 

Эталонный сорт нефти Brent. Главный индекс отрасли. Назван в 1971 году по имени одноименного месторождения в Северном море. Служит эталоном для определения подавляющего большинства котировок нефти в мире (до 70%) и, в частности, для российского сорта Urals.

Производители сорта Brent столкнулись с проблемой истощения запасов эталонной нефти: если раньше добыча этой нефти велась на четырех стационарных платформах, то после 2014 года в работе остается лишь одна, что породило дискуссии о возможной смене эталонного сорта.  

Эталонный сорт нефти WTI. Стал стандартом для США и всего Американского континента. В настоящее время поставки этой нефти достаточно ограничены — считается, что физически объемы ее добычи около 1% от общемировой добычи. 

Эталонный сорт нефти Dubai. Служит эталоном в Ближневосточном и Азиатско-Тихоокеанском регионах, в которых происходит более четверти всех мировых сделок. Проблемы, связанной с истощением запасов этой нефти, нет. 

Региональные сорта нефти продаются с учетом своего качества и цен на эталонные сорта, при этом к их цене добавляется премия (то есть они продаются дороже, чем эталон) или дисконт (нефть продается со скидкой).

Например, по своему качеству нефть сорта Urals хуже, чем Brent, поэтому Urals продают почти всегда с дисконтом (скидкой) от Brent. 

В России учет добычи сырой нефти принято вести в тоннах.

Мировой рынок оперирует баррелем, т. е. объемом, которым удобнее считать сырую нефть разной плотности и, соответственно, разного веса. Кроме того, при транспортировке танкерами и по трубопроводам объем оказывается гораздо информативнее, чем вес.

Баррель нефти – стандартная единица объема нефти в международной торговле равен 158,988 литра.

Нефть разных марок имеет разную плотность. Российская Urals тяжелее эталонной Brent. В результате для расчета веса одного барреля разной нефти используют разные значения.

Для расчетов на рынке сортов нефти приняты значения:

Сорт Urals – 1 тонна = 7,28 баррелей;

Сорт Brent – 1 тонна = 7,59 баррелей.

Полезной может быть информация: добыча нефти 1 барреля в сутки соответствует примерно добычи 50 тонн в год.

Запасы нефти

Никто в мире точно не знает, сколько нефти существует под поверхностью земли или какое количество этого ископаемого ресурса можно будет добывать в будущем. Все цифры, которые приводят эксперты, являются оценочными.

При оценке запасов нефти подразумевают следующие понятия:

1. Окончательно извлекаемые ресурсы;

2. Разведанные запасы (доказанные, вероятные, возможные);

3. Нетрадиционные ресурсы.

Окончательно извлекаемые ресурсы — это суммарная оценка количества нефти, которая когда-либо может быть добыта.  Оценки этого ресурса растут по мере роста знаний, технологических достижений в мировой экономике.

Разведанные запасы представляют собой оценку добычи разведанных месторождений. Оценка носит вероятностный характер.

Доказанные запасы. К ним относятся запасы с вероятностью извлечения выше 90%.

Вероятные запасы. Запасы, которые могут быть извлечены исходя из технической и экономической обоснованности с вероятностью более 50%.

Возможные запасы. К ним относятся запасы, которые в настоящее время не могут рассматриваться как «вероятные».

Нетрадиционные ресурсы. Общий объем нетрадиционных нефтяных ресурсов в мире значительно превышает количество обычных запасов нефти, но их гораздо более сложно и дорого добывать. Это например сверхтяжелая нефть, нефтеносные пески, сланцевые месторождения.

Мировые аналитические структуры дают разные результаты общих запасов нефти, поскольку используют для учёта ресурсов разные методики.

Например, согласно ежегодному статистическому бюллетеню ОПЕК, объем разведанных мировых запасов нефти по итогам 2022 года составил 1,56 трлн баррелей.

Аналитическая компания из Норвегии Rystad Energy оценила мировые запасы нефти в 2022 году в 1,62 трлн баррелей.

По оценкам (2020 год) транснациональной компании British Petroleum, в мире около 1,73 трлн баррелей разведанных нефтяных запасов (Рис.3).

Общий объем окончательно извлекаемых нетрадиционных нефтяных ресурсов в мире значительно превышает количество обычных запасов нефти и оцениваются в 6,5 трлн баррелей.

Рис.3

В Китае по оценке ВР запасы нефти составляют 25,9 млрд баррелей (1,5% мировой доли), и страна занимает тринадцатую позицию в рейтинге стран обладателей нефтяными запасами.

Стоит обратить внимание, что основную часть запасов Венесуэлы и Канады составляют тяжелые нефти (Рис.4).

Рис.4

Объемы добычи нефти в мире (млн тонн) представлены на рис.5. Каждая третья тонна нефти в мире добывается на Ближнем Востоке.

Рис.5

Лидерами добычи нефти с 1971 года являются США, Саудовская Аравия и Россия. Однако внутри тройки, соотношение добычи между странами постоянно меняется. Производство нефти (млн баррелей в сутки) этими странами представлено на рис.6.  

Рис.6

Нефть сегодня добывают более чем в ста странах мира, при этом на долю трех крупнейших производителей — США, Россию и Саудовскую Аравию приходится более 30 % мировой добычи, которая по данным Мирового энергетического агентства в 2023 году составила примерно 102 миллиона баррелей в сутки.

При этом картель ОПЕК+ (Приложение 1.) сегодня контролирует около 55% мировых поставок нефти и 90% доказанных запасов, что позволяет этому международному сообществу существенно влиять на регулирование нефтяного рынка и оказывать решающее влияние на ценообразование на нефтяном рынке.

Складывающаяся геополитическая и экономическая обстановка в мире оказывает определяющее влияние на спрос и предложение нефти, т. е. на ее цену.

Цены на нефть – сложная и труднопредсказуемая величина, зависящая не только от действий конкретных государств, но и от множества других факторов, таких как состояние экономики, промышленности государств, изменения логистики, санкционной политики, климатических условий и многого другого.

Поэтому прогнозирование цены на нефть является сложной задачей со многими переменными для аналитиков и экспертов.

По мнению директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Широва, в настоящее время ряду стран-участниц соглашения ОПЕК+ (в первую очередь Саудовской Аравии, России и ОАЭ) уровень цен на нефть важнее текущего уровня добычи нефти. Для балансировки бюджета России цена барреля нефти в 2024 году необходима в диапазоне $80-85.

По результатам опроса экспертов Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, GP Morgan, Citigroup прогнозная вилка цены на нефть марки Brent в 2024 году составит $70-90 за баррель. Таким образом, средняя прогнозная цена на 2024 год по мнению этих экспертов может быть около $85 за баррель.

Представляет информационный интерес сравнение долей добычи нефти в разных странах (Рис.7).

Рис.7

В краткосрочной перспективе ни Саудовская Аравия, ни Россия, скорее всего, не выйдут на уровень добычи США по причине обязательств в рамках квот ОПЕК, а также отказа от широкомасштабных инвестиций в добычу.

К примеру, недавно государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco отказалась от планов по увеличению производственных мощностей до 13,0 миллионов баррелей в сутки к 2027 году.

В России, согласно прогнозам Минэкономразвития России, ожидается добыча нефти  на уровне 523 млн тонн в 2024 году (приблизительно 10 млн баррелей в сутки), а в последующие три года – увеличения до 530, 540 и 553,1 млн тонн соответственно.

По данным Macquarie Group, к концу 2024 года добыча нефти в США может даже достичь нового рекорда в 14 млн баррелей в сутки. Но в среднесрочной перспективе сланцевую отрасль США ожидает снижение добычи по причинам, описанным ниже в разделе США.

По заключению экспертов ОПЕК+, спрос на нефть в мире в ближайшие годы будет расти.

Мировое потребление нефти оценочно представлено на рис. 8.

Рис.8 

В 2023 году  ОПЕК опубликовала ежегодный доклад по рынку нефти «World Oil Outlook 2045».

«В долгосрочной перспективе прогнозируется, что мировой спрос на нефть вырастет до 116 млн баррелей в сутки в 2045 году», — говорится в докладе ОПЕК.

Ключевыми факторами роста спроса на нефть в долгосрочной перспективе станут автотранспорт, нефтехимия и авиация.

Александр Каленюк
Капитан первого ранга в отставке
Военный аналитик