Мировая финансовая система

Введение

Функционирование глобальной экономики обеспечивается мировой финансовой системой.

Глобализация, т. е. западная модель развития общества была принята Россией после развала СССР и в финансовой системе.

В настоящее время Россия приняла решение отказаться от дальнейшей интеграции в существующую мировую глобальную экономику.

Основание для такого решения более подробно освещено в работе «О противостоянии России и Запада».

«Считаю, что требуется запустить пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашённому так называемому «золотому миллиарду», замкнувшему на себе все потоки капиталов и технологий, в значительной степени жить за чужой счёт» заявил президент России Владимир Путин в 2022 году на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Немного истории 

За последние столетия для обеспечения своей жизнедеятельности мировое сообщество применяло целый ряд мировых финансовых систем − Парижскую, Лозаннскую (послеверсальскую), Бреттон-Вудскую, Ямайскую.

Чтобы решить вопрос финансового устройства послевоенного мира, представители 44 стран, включая СССР, в 1944 году подписали Бреттон-Вудские соглашения в США.

Советский Союз подписал Бреттон-Вудские соглашения, но так их и не ратифицировал и в работе Всемирного банка и Международного валютного фонда участие не принимал.

Справочно.

 Россия стала членом МВФ и Всемирного банка только в 1992 году.

В МВФ с 2000 года Россия ни разу не обращалась за кредитами и к 2005 году досрочно полностью погасила все свои задолженности перед этой организацией.

Бывший вице-президент и главный экономист Всемирного банка и нобелевский лауреат по экономике Стиглиц называл политику Всемирного банка ошибочной: «Россия в 90-х слушала советы Банка и обеднела, Китай - делал все наоборот и достиг невероятного экономического подъема».

Мир начал жить по Бреттон-Вудской системе (БВС).

 Это предоставляло США широчайшие возможности по контролю над всей мировой экономикой и позволило США учредить Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и ГАТТ — Генеральное соглашение по тарифам и торговле, позднее преобразившееся во Всемирную торговую организацию (ВТО).

В уставе МВФ говорилось, что паритетная стоимость валюты каждой страны-члена будет выражаться в золоте веса и пробы на 1 июля 1944 г. или в долларах США, как общем мериле.

Размещение на своей территории запаса золота МВФ дает США возможность контролировать действия МВФ, который может продавать своё золото только после одобрения Конгрессом США (С конца 2010 года по сегодняшний день золотой резерв МВФ остается на одном уровне в 2814 тонн. Соответствует ли это действительности? Аудит золота МВФ не проводился с момента его образования.).

В 1971 году президент США Никсон в одностороннем порядке, без одобрения других сторон (поэтому это событие получило название «Никсоновского шока»), отказался от привязки доллара к золоту.

Это означало выход США из БВС и ее крах.  В этом же году министр финансов США Джон Коннелли произнес свою знаменитую фразу: «Доллар — наша валюта, но это ваша проблема».

За 27 лет своего существования БВС возвела американский доллар на вершину мировых финансов и прочно ассоциировала его с понятием самостоятельной стоимости. То есть ценность этой бумажке придавало лишь то, что на ней написано — «доллар», — а не количество золота, на которое его было бы можно поменять.

Как изменялась покупательная способность доллара за сто лет демонстрирует рис.1.

Рис.1

Почему США отказались от привязки доллара к золоту?
Развитие мировой экономики и соответственно международной торговли требовали все большее количество долларов, а с другой стороны, эти доллары должны были быть обеспечены увеличением запаса золота.
Эти противоречия сформулированы как Парадокс Триффина:
1. эмиссия доллара должна обязательно коррелировать с изменением золотого запаса страны; излишняя эмиссия, не обеспеченная золотым запасом государства, подорвет конвертируемость доллара в золото и через определенный промежуток времени неизбежно вызовет кризис доверия к доллару;
2. доллар должен эмитироваться в объемах, достаточных для того, чтобы обеспечить потребности международной торговли, таким образом, эмиссия доллара должна обеспечиваться в требуемых объемах, не обращая внимания на реальный золотой запас страны.
Изложенное в Парадоксе Триффина внутреннее противоречие рано или поздно должно были привести к необходимости пересмотра основ существующей БВС, что и привело к «Никсоновскому шоку».
В 1976 году изменения в валютной системе были юридически закреплены в Кингстоне. Так родилась Ямайская валютная система.
Переход на Ямайскую валютную систему вряд ли можно считать ревизией основ Бреттон-Вудской политики – напротив, она стала логичным развитием ее основных принципов: глобализации и либерализации валютных рынков.
При Ямайской валютной системе фиксированные курсы валют уступили место плавающим курсам.
Разрешить Парадокс Триффина предполагалось за счет введения новой международной валюты, которая не была бы привязана ни к золоту, ни к какой-либо одной национальной валюте. Название этого искусственного резервного актива, созданного еще в 1969 году - SDR (Special Drawing Rights — специальные права заимствования). Валютой SDR не стали, а используются в МВФ для предоставления кредитов и при расчетах между странами.
А доллар, формально лишенный статуса главного платежного средства, фактически остался в этой роли, что обусловлено более мощным экономическим, научно-техническим и военным потенциалом США по сравнению с остальными странами.
Вместе с этим Ямайская система унаследовала и глубинные противоречия своей предшественницы. Радикальный отказ от золотовалютного паритета только усугубил проблему бесконтрольного выпуска ничем не обеспеченных денег. Про Парадокс Триффина забыли. Надолго ли?
При этом возникает еще один парадокс - крах эмитента резервной валюты невозможен пока данная валюта является резервной.
Сегодня в мире существуют две взаимосвязанные и взаимоисключающие тенденции. Это глобализация и регионализация мировой экономики.
В связи с этим наряду с существующей мировой финансовой системой в последние десятилетия формируются региональные валютные системы с созданием своей региональной валюты.
В результате интеграции экономик в 1979 году между странами Европейского экономического сообщества (ныне Европейский союз) была создана Европейская валютная система (ЕВС).
В странах Европейского союза введена единая коллективная валюта евро.
В последние годы БРИКС рассматривает возможность создания своей резервной валюты, которая будет основана на валютах этих стран. Проработка организационных вопросов пока находится на начальных этапах.

Как устроена мировая финансовая система.

Мировая финансовая система — это по своей сути система взаиморасчетов как внутри государства, так и между разными государствами. Это рынок, где продаются, покупаются, берутся в долг всевозможные товары и услуги в глобальном масштабе.
В настоящее время в мире функционируют три типа финансовых рынков: фондовый, валютный и товарно-сырьевой.
Мировой фондовый рынок.
Основной смысл его существования в том, что на нем можно продать или приобрести права на собственность и получение дохода с этой собственности.
На фондовом рынке инструментами для работы (товаром для купли-продажи) являются ценные бумаги: акции, облигации, векселя и др.
Основными видами ценных бумаг являются акции (свидетельства об участии в капитале акционерного общества, дающие право на получение дивидендов), и облигации (обязательства эмитентов выплачивать их владельцам ежегодный доход в форме фиксированного процента и выкупать их по окончании срока действия).
В настоящее время можно выделить три крупнейших центра мирового фондового рынка: Токио, Нью-Йорк и Лондон.
Мировой валютный рынок.
Базовой валютой мирового валютного рынка является доллар США.
Годом рождения FOREX, международного рынка обмена валют, считается 1971 год, благодаря переходу от фиксированных курсов валют к плавающим. FOREX — это сокращение FOReign EXchange , что переводится как «международный обмен». Данный рынок работает круглосуточно и ежедневно.
Наиболее крупные центры международного валютного рынка расположены в Лондоне, Токио, Нью-Йорке, Франкфурте-на-Майне и Брюсселе.
Важнейшими субъектами в сфере международного денежного обращения выступают правительственные органы.
Мировой товарно-сырьевой рынок.
В конце XIX — начале XX века значение бирж реального товара стало падать и в настоящее время товарно-сырьевой рынок работает не столько с реальным товаром, сколько с виртуальным товаром.
На виртуальном товарно-сырьевом рынке наиболее привлекательными инструментами для торговли являются нефть, золото, сахар, зерно.
Поэтому сегодня товарно-сырьевые рынки включают два сегмента:
Внебиржевой. Как правило, именно на нем заключаются сделки с реальной поставкой товаров.
Биржевой. Основной вариант торговли товарно-сырьевыми активами – фьючерсные контракты.
Отличительная черта любого фьючерса – это отсутствие желания у покупателя стать реальным обладателем физического товара. Торговля фьючерсами осуществляется без реальной поставки товаров, а заработок получают благодаря колебаниям цен на контракт.
По заключению авторитетного аналитика, в условиях современной постиндустриальной экономики финансовые инструменты позволяют еще не выращенную пшеницу продавать за ненапечатанные деньги.
До 1971 года (краха БВС) 90% международных финансовых сделок относились к реальной экономике, а 10% были спекулятивными. К середине 90-х уже около 95% сделок были спекулятивными, с ежедневными потоками, превосходящими общие резервы семи крупнейших индустриальных держав более чем на один триллион долларов в день.
Например, на бирже COMEX в Нью-Йорке торгуются биржевые контракты на фьючерсы на золото. Сделки проходят за наличный расчёт. Только лишь 1 из 25000 сделок осуществляется с последующей поставкой физического золота. Это означает, что 99,996% биржевых фьючерсных контрактов COMEX закрываются за наличный расчёт без поставок драгметалла. Золото никого не интересует, на его основе происходят сделки и извлекается денежная прибыль.
Это в полной мере относится и к углеводородным ресурсам. Если посчитать всю нефть, предлагаемую сегодня на биржевых торгах, то выяснится, что столько ее нет на всей планете.
Крупнейшими мировыми центрами торговли товарно-сырьевым активам представлены:
NYMEX (New-York Mercantile Exchange) – Нью-Йоркская товарная биржа, основная специализация которой – торговля нефтью, нефтепродуктами и металлами. Фактически сегодня Нью-Йоркская товарная биржевая площадка разделена на две большие части: NYMEX Division и COMEX Division.
CME (Chicago Mercantile Exchange) – Чикагская товарная биржа. К основным сырьевым товарам относятся: каучук, древесина, удобрения, крупный рогатый скот, мясо и ряд других товаров, которые выращиваются, а не добываются.
TOCOM – Токийская товарная биржа. На ней широко представлены практически все группы товаров: от драгметаллов (золота, серебра и платины) и нефти до каучука, шерсти, хлопка и прочее
LME (London Metal Exchange) – Лондонская биржа металлов, на которой торгуются как драгоценные, так и промышленные металлы.
Мировые резервные валюты
В мире насчитывают более 150 видов валют.
Решение о статусе той или иной валюты принимается непосредственно советом директоров МВФ.
Первоначально МВФ применял термин «резервная» только для валют, обладавших значительным весом в расчетной корзине МВФ, так как кредиты предоставляются только за счет средств стран-участников.
В настоящий момент толкование резервной валюты расширено и включает в себя валюту, широко использующуюся как средство инвестирования и расчета со следующими обязательными признаками:
- стабильное средство платежа (то есть, полная конвертируемость и минимум риска убытков за счет колебаний курса);
- большой объем ВВП и значительная доля в мировой торговле;
- развитый внутренний финансовый рынок;
- внешний сетевой эффект (network externalities) (например, расчеты в долларах США имеют более высокую ценность, чем в менее распространенной валюте, так как позволяют провести большее число сделок без дополнительной конвертации);
- исторический фактор (деловая практика обладает инерционностью, то есть, чем дольше валюта широко используется при взаиморасчетах, тем выше вероятность использования в будущем).
По состоянию на 2022 год Международный валютный фонд признаёт резервными валютами 8 денежных единиц:

доллар США; евро; фунт стерлингов; китайский юань;

•        японская йена; •        австралийский доллар; •        канадский доллар; •        швейцарский франк.

Существует особый вид резервной валюты (Рис.2) — специальные права заимствования (SDR). Это искусственный резервный актив, который выпускает МВФ и распределяет между странами-членами (190 стран) пропорционально квотам. Фактически, эта квота отражает долю страны в мировом ВВП. Именно в SDR фонд выдаёт международные кредиты.

Рис.2

Представляет познавательный интерес история мировых резервных валют за 500 лет (рис.3).

Из графика мировых резервных валют видно, что циклы их существования составляют около 100 лет.

Смена резервной валюты сопровождалось угасанием государства эмитента валюты, как правило, войной и его разорением. И следующая резервная валюта в мире выбиралась та, чья страна выиграла в результате этой войны, стала сильнее, и именно поэтому ее деньги начинали пользоваться спросом.

Уже более 110 лет главная мировая резервная валюта доллар США.

 Экономическое и политическое ослабление существующего эмитента резервной валюты (США) произойдет вследствие борьбы с претендентом на звание нового эмитента.

Кто этот новый эмитент (Китай или группа стран с новой объединений валютой) и какую форму примет борьба (война или другая форма противостояния) покажет недалекое будущее.

Следовательно, СВО на Украине можно рассматривать как начало вооруженного конфликта США (при поддержке Запада) за сохранение положения гегемона. И, как показывает история, этот конфликт неизбежно должен завершиться ослаблением США и появлением новой мировой резервной валюты.

Рис.3

США получают доллары буквально из воздуха. Печатание денег — это фигуральное выражение. ФРС не печатает физические банкноты, а с помощью «пары кликов» на компьютере вводит их в банковскую систему, а остальным странам для приобретения долларов необходимо продавать реальные товары: нефть, газ, металлы и др.

США пользуются своими возможностями без лишней скромности – с 2019 года баланс ФРС вырос более чем в 2 раза. Это влечет за собой обесценивание доллара и золотовалютных резервов других стран: динамика инфляции США представлена на рис. 4.

Рис.4

Еще один «тревожный звоночек» для стран, которые держат резервы в долларах – блокировка золотовалютных резервов России. Если правительство Штатов применило подобную меру один раз, что помешает повторить это в отношении других стран?

Естественно, мир отреагировал на действия США. Получив  в 2022 году практическое подтверждение, что «гегемон» никогда не собирался расплачиваться по своим невероятным долгам, мировые ЦБ избавляются от ставших «токсичными» американских долгов.

 В 2022 году:

- Япония, азиатский союзник Америки, продала долг США более чем на $180 млрд. Япония является крупнейшим «кредитором» Соединенных Штатов;

-Китай (материковый, без Тайваня и Гонконга) сократил свой долг США более чем на $135 млрд.,  усилия Китая по сокращению своих долговых обязательств перед США не прекращаются;

-  Франция продала долг США почти на $ 60 млрд.

 По данным ФРС США на сентябрь 2022 года, общие вложения мировых ЦБ в американский госдолг сократился по отношению к 2021 году на сумму более чем $ 450 млрд.

 Сейчас американский госдолг составляет более $ 31 трлн. Иностранные держатели американского госдолга – чуть меньше 25% от его объемов.

Крупнейшие иностранные держатели госдолга США представлены на рис.5.

Рис.5

По результатам исследования, проведенного в 64 странах мира и в России, почти половина населения Земли (47%) считает, что в течение следующих 25 лет доллар США уступит роль ведущей мировой валюты (Рис.6).

Рис.6

Мировые валютные резервы

Золотовалютные резервы любого государства в соответствии с общепринятыми подходами, установленными МВФ, формируются за счет определенного набора высоколиквидных активов (Рис.7).

Валютные резервы — это высоколиквидные финансовые активы страны, то есть их можно быстро продать или купить на них что-то. Ими управляют Центральный банк и правительство страны.

Зачем стране создавать свой валютный резерв?

Страны накапливают резервы, чтобы решать три основные задачи.

Влияние на курс национальной валюты. Используя валютные резервы, Центральный банк может влиять на курс национальной валюты. Например, распродавать эти запасы за свою национальную валюту, чтобы создавать на нее спрос. Или, наоборот, закупать за национальную валюту иностранную, снижая курс национальной валюты.

Обеспечение торговых операций.  ЦБ может менять свои запасы иностранной валюты на местную валюту или наоборот, чтобы обеспечивать экспортно-импортную деятельность компаний.

Создание «кубышки» на случай кризиса. Если возникнет кризис, наличие крупных резервов может помочь предотвратить дефолт или просто поддержать экономику, когда будут неприятности.

Как создается валютный резерв?

Валютный резерв создается за счет положительного торгового баланса страны. Если у страны положительный торговый баланс, то валютные резервы будут расти, потому что Центральный банк будет аккумулировать идущую в страну валютную выручку экспортеров. Положительный торговый баланс формируется, когда страна экспортирует товаров на большую сумму, чем импортирует.

Какая оптимальная величина валютного резерва?

Вопрос о том, какой объём золотовалютных резервов и какова их структура являются оптимальными, решается каждой страной по-своему с учётом её экономических, политических условий, международных отношений

Общепризнанных критериев достаточности золотовалютных резервов пока не выработано. Для оценки объема золотовалютных резервов страны используется несколько подходов, соответственно несколько критериев: достаточности международных резервов, Гринспена, Редди, Гвидотти.

Для стран с развивающейся экономикой Международный валютный фонд для оценки золотовалютного резерва использует композитный индикатор МВФ (ARA EM).

В мировой практике, как правило, для оценки минимального размера резервов применяется коэффициент достаточности международных резервов, который рассчитывается как отношение суммы международных резервов к среднемесячному импорту товаров и услуг. Достаточным считается уровень резервов, при котором величина коэффициента достаточности не менее 3.

В таблице представлена, по данным МВФ за 2021 год, выборка стран с определением места в мире по величине коэффициента достаточности резервов.

№ п/п	Страна	Коэффициент достаточности резервов	Место в мире по объему резервов	Международные резервы $ млрд
1	Швейцария	32	3	1 083,5
2	Сауд. Аравия	32	9	472,7
3	Россия	24	5	595,8
10	Китай	17	1	3 357,0
39	Украина	6	47	29,1
51	Великобритания	3	18	180,1
52	США	3	4	624,8
55	Германия	2	13	268,8

В настоящее время глобальные валютные резервы падают самыми быстрыми темпами за всю историю.

 По подсчетам Bloomberg, в 2022 году они сократились на $1 трлн. и составляли примерно $12 трлн.

Часть этого снижения произошла из-за колебания курсов валют. Но есть и другая причина: из-за глобальных проблем и нарастающей рецессии, нарушений логистических цепочек и высокой инфляции мировым ЦБ пришлось активно тратить резервы, чтобы поддержать экономику и защитить национальные валюты от обесценивания.

Доля разных валют в структуре валютных резервов отображена на рис. 8.

Рис.8

Миром управляет капитал

В условиях глобализации экономики и финансов абсолютное большинство стран мира стали чистыми должниками, имеющими стабильное превышение международных обязательств над активами.

Во многих странах сформировались экономики с хроническими дефицитами по бюджетам, с нехваткой национальных сбережений для осуществления реформирования экономики, выполнения долговых обязательств по внешним заимствованиям.

А зависимость финансовая от кредитора (МВФ), неизбежно ведет к зависимости экономической и политической от США.

Деньги – кровь экономики. И тот, кто контролирует создание этой крови и процесс ее циркуляции, контролирует не только экономику, но и политику. Как тут не вспомнить циничное признание Майера Ротшильда: «Дайте мне контроль над выпуском денег в государстве, и мне плевать, кто будет писать его законы».Почему так происходит?

По меткому афоризму Макса Амстердама «Бизнес — это искусство извлекать деньги из чужого кармана, не прибегая к насилию».По некоторым оценкам, ежедневно страны «золотого миллиарда» в виде кредитов, пособий и другими способами одалживают развивающимся странам порядка $100 млн, а назад получают за это же время $ 200 млн.

Это и позволяет «золотому миллиарду» в значительной степени жить за чужой счет.

Кратко рассмотрим наиболее известные способы извлечения денег из чужого кармана, применяемые Западом.

Валютный режим «currency board»

До 1978 года в уставе МВФ была статья «Никакое государство не может печатать своих денег сверх количества долларов в его резервах».

Получается, что международная резервная валюта доллар была обеспечена не только экономикой США.

Поскольку валюты государств, участников МВФ были обеспечены долларом, американская валюта в действительности была обеспечена фактически всей мировой экономикой, для которой доллар пока еще остается основной расчетной валютой.

Все описанное выше объясняет скрытый, по сути, смысл «currency board», заключающийся в организации экономического «вампиризма».

Только экономики стран в этой ситуации – «доноры», работающие на чужую финансовую систему.

Пример. До 1978 года любая страна-участник МВФ поставляла свои ресурсы и товары на экспорт фактически бесплатно, потому что обязана была полученные доллары вложить в свой ЗВР для эмиссии собственной валюты согласно правилу «currency board».

После 1978 года многие страны в силу ряда причин добровольно поддерживали у себя режим «currency board». Какие страны поддерживают этот режим сегодня в официальных источниках данных нет.

«Вашингтонский консенсус»

Последние пол столетия США активно меняли мир под себя. Ключевыми механизмами в этом процессе служили МВФ и Всемирный банк, которые кредитовали десятки стран в обмен на кардинальные реформы. Стандартные

условия кредитования позднее назовут «Вашингтонским консенсусом».

Во второй половине 70-х годов прошлого столетия американские банки активно кредитовали страны мира за счет хлынувших с Ближнего Востока нефтедолларов.

В 80-х годах кредитный бум закончился и начался долговой кризис. Страны Латинской Америки оказались в кабале кредитов американских банков на сумму свыше $ 500 млрд., выданных в том числе под гарантии МВФ, Всемирного банка и правительства США.

Как возвратить кредитные деньги?

В 1989 году английский экономист Уильямсон, судя по всему, по заказу МВФ, провел исследование и предложил рекомендации из 10 пунктов выхода из кризиса стран Латинской Америки.

Рекомендации были согласованы Минфином США, МВФ, Всемирным банком и получили название «Вашингтонский консенсус».

Справка. Голоса при принятии решений о действиях МВФ распределяются пропорционально взносам. Для одобрения решений Фонда необходимо 85 % голосов. США обладают около 17 % всех голосов. Это позволяет блокировать любое решение Фонда. Сенат США может принять законопроект, запрещающий МВФ выполнять определённые действия, например, выделять кредиты отдельным странам. Доля США остаётся самой весомой, они обладают правом вето. США, по сути, и руководят МВФ.     

МВФ в своей практической деятельности стал руководствоваться этими рекомендациями со всеми странами, а не только Латинской Америки,

В МВФ входит 190 государств, 90% - страны с переходной и развивающейся экономикой. Рекомендации «Вашингтонского консенсуса» предназначены как раз для них.

Рекомендации формулировали вполне конкретные правила валютной и налоговой политики, обещая, что отмена госконтроля простимулирует экономический рост.

На первый взгляд, с содержанием этих рекомендаций можно согласиться. Фактически они были приняты на вооружение международными экспертами и реформаторами многих стран.

МВФ приходил в страны, поражённые долговым кризисом, под видом спасителя и предлагал кредиты в обмен на реформы экономической и финансовой системы.

Нет необходимости детально рассматривать 10 пунктов рекомендации «Вашингтонского консенсуса», которые подробно описаны в Интернете.

 Выделим главное. Было несколько базовых рекомендаций, которые считались абсолютно принципиальными, и альтернатива им не допускалась.

Первое и главное: источником развития должен быть только доллар. В стране не должно было быть внутренних, не связанных с долларом источников развития. А потому - любая инвестиция и любой кредит должна была в базе иметь доллар, который был тем или иным способом получен страной.

Второе требование – абсолютный приоритет иностранных инвестиций. Только они могут быть источником развития (а заодно - гарантией того, что добавленная стоимость, созданная в стране, будет легко выведена за рубеж). Не должно быть финансовых потоков, начало и конец которых лежит в стране.

Такая ситуация – это, по сути, возврат к пресловутой системе «currency board».

Два десятилетия США планомерно и целенаправленно всеми возможными способами и средствами навязывали миру эти 10 рекомендаций «Вашингтонского консенсуса».

Но цыплят по осени считают.

Результаты применения «Вашингтонского консенсуса» в странах, получающих кредиты от МВФ, оказались совершенно обескураживающими.

Везде «Вашингтонский консенсус» привел к ухудшению экономической ситуации, причем катастрофическому. Либо, в лучшем случае, ситуация осталась такой же.

Американские экономисты исследовали деятельность МВФ, когда Фонд с помощью «Вашингтонского консенсуса» и кредитов спасал экономики 89 стран. К 2010 году 48 стран оставались в такой же экономической и социальной ситуации, как и до помощи МВФ, а в 32 странах ситуация ухудшилась.

Для примера в таблице приведена динамика изменения ВВП в странах бывшего соцлагеря, где были применены рекомендации «Вашингтонского консенсуса» (индекс ВВП в 1989 году принят за 100).

К 2000 году прошло более 10 лет после начала реформ, и только 4 страны Восточной Европы превысили уровень ВВП 1989 года - Венгрия, Польша, Словакия и Словения.

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Восточная Европа	100	93,2	82,9	79,3	79,0	82,1	86,9	90,2	92,1	94,0	95,6	99,1
Бывший СССР	100	96,8	90,9	77,7	70,1	60,2	56,9	55,1	55,9	54,3	55,9	60,1
Россия	100	97,0	92,2	78,8	71,9	62,8	60,2	58,2	58,7	55,8	58,8	64,1
Украина	100	96,4	88,0	79,3	68,0	52,4	46,0	41,4	40,2	39,4	39,3	41,6

Итоги применения «Вашингтонского консенсуса» можно сформулировать следующим образом: страны брали кредит в МВФ, проводили реформы своей экономической и финансовой системы в интересах МВФ (США), возвращали кредит со ссудным процентом, а экономическая ситуация в стране не изменялась или становилась хуже. Кто получал выгоду? Вспомним афоризм Макса Амстердама.

Наконец, пришло признание провала «Вашингтонского консенсуса» и со стороны самого МВФ. Весной 2011 года президент МВФ Доминик Стросс-Кан на ежегодной сессии МВФ и Всемирного банка выступил с разгромной речью. Речь продолжалась полтора часа и была направлена против «Вашингтонского консенсуса». Эту речь сразу же назвали «бомбой». В демократическом обществе критику руководителя такого ранга без внимания оставлять нельзя.

В силу радикальности этой критики, определенные силы в мировой экономике и политике приняли и воплотили в жизнь кардинальное решение.

Уже через полтора месяца после сенсационного доклада   Стросс-Кан был арестован по надуманному обвинению. Из тюрьмы Стросс-Кана освободили 3 месяца спустя только после того, как он отказался от поста президента МВФ и пообещал, что не будет участвовать в выборах в качестве кандидата в президенты Франции.

Обвинения сняли, уголовное   дело закрыли, но репутация человека окончательно была уничтожена, а его мнение по «Вашингтонскому консенсусу» уже никого не интересовало.   

В СМИ нет информации, придерживаются ли страны мира сегодня правил «Вашингтонского консенсуса». Но в середине 2019 года миссия МВФ посетила в очередной раз Россию и выдала очередной набор своих рекомендаций.

По информации академика РАН Глазьева из стран «двадцатки» только Россия и Бразилия проводят макроэкономическую политику в соответствии с рекомендациями МВФ.

Александр Каленюк
Капитан первого ранга в отставке
Военный аналитик